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PTFE“王者歸來” 5G時代催生需求大增長

2020/3/19 11:47:16   來源:光大證券  

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全球行業競爭格局穩定,國內占據半數產能

全球PTFE行業經過多年發展和數次兼并重組之后,目前行業競爭格局穩定,海外產能集中在美國杜邦、法國阿科瑪99696大富豪棋牌水浒传、日本大金、旭硝子、吳羽化學等企業手中。而近二十多年來隨著國內氟化工技術的突破,以及豐富的螢石資源和終端市場的優勢,PTFE產能逐漸從海外向中國轉移。2019年國內PTFE產能約為14萬噸,在全球產能中占比40%以上。

新增產能存在強約束,環保治理決定實際供給彈性

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投資建議:5G時代開啟疊加干電極技術在鋰電領域的大規模滲透,PTFE行業有望迎來新一輪成長期,推薦巨化股份(現有2.57萬噸PTFE,且持續擴能中)、昊華科技(2.2萬噸PTFE,在建5000噸)、新宙邦(國內最大的超級電容器電解液生產企業,在建2800噸PTFE),建議關注東岳股份(國內氟硅行業龍頭,有機硅業務已完成分拆獨立上市,4.5萬噸PTFE產能,全國最大)、沃特股份(外延并購積極布局5G用PTFE和LCP等材料,有望實現從改性塑料企業向5G材料領軍企業的轉型)。

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關鍵詞:PTFE  5G時代  氟聚合物  
(編輯:ly
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